• 导演：高畑勋 
• 主演：杉山佳寿子 熊仓一雄 丸山裕子 太田淑子 山田康雄 安原义人 松金米子 弥永和子 和田文夫 
• 夜深人静，密林中央，两名男子不打招呼闯入胖胖的家中。他们是流动马戏团的团长和员工，正在寻找逃跑的小老虎。刚好胖胖一家不在，他们走进屋里，看到熊猫一家硕大无比的牙刷和椅子，两人吓得要命。就在此时，熊猫爸

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